Редко встретишь такое отношение

У владельцев небольших бизнесов могут быть открыты разные пенсионные планы в зависимости от их ситуации с налогами.

Когда открыто несколько планов с различными финансовыми институтами, многие люди, к сожалению, частно с годами теряют представление о том, что и где у них лежит. Да, это их деньги, честно и тяжело заработанные, не такие большие, но, как оказалось, многие могут о чем-то забыть.

Однажды нам повезло. Много лет назад у нас был финансовый советник. Каждый год мы с ним встречались, он тратил на нас время, несмотря на скромные вложения, и объяснял, куда и во что вложено, что приобретено или потеряно.  Всегда быстро отвечал на звонки. А если мы посылали имейл, всегда перезванивал, спрашивая, мы ли послали имейл.  Был очень внимателен и осторожен.  Мы привыкли к такому сервису.  И когда в поле зрения появлялись другие финансовые советники (например,  нам кто-то порекомендовал  Славу Андрeевских)   мы не думали уходить от Тома.  Но вот однажды Том не пришел и не позвонил. Мы не сразу заметили это. Но потом спохватились и стали звонить в организацию, где он работал и где были наши деньги. Звонили несколько раз, оставляли меседжи. Наконец через пару недель нам позвонил человек и сообщил, что Том у них больше не работает. Ушел в другое место.
Я была возмущена: почему он нам ничего не сказал. На него это так не похоже.  Потом я узнала. что он не имел права говорить клиентам о своем переходе на другое место, потому что многие бы захотели перевести свои деньги  в другое место, там, где он бы занимался менеджментом.

Новый человек нам вообще не звонил, ничего не объяснял, и тогда мы вспомнили о Славе. Позвонили ему по тел. (925) 575-8608. Он попросил нас прислать документы – где и какие у нас счета открыты.  Мы прислали.  И жизнь как-то так  закрутила, что не получалось встретиться. Мы были очень заняты.
И вот однажды я позвонила сама в компанию, где лежали наши пенсионные планы (наши деньги) и спросила, можно ли, чтоб кто-то нам объяснил, что там в бумагах такое, не все понятно.
– Мы можем по телефону объяснить…
– Я плохо понимаю в этих делах, мне бы желательно при личной встрече..
– Так приезжайте к нам и поговорим.

Все верно. Я их понимаю. Не лежали у нас миллионы и даже сотни тысяч… Чего ж им ехать к нам. Мы маленькие клиенты.  Но мы уже привыкли к уровню Тома. К тому, что он приезжает и по-человечески все объясняет… И как-то сильно расстроились, когда нам дали понять, что, если нам надо, то это наша проблема.

И тут мы вспомнили о Славе, созвонились, встретились. Слава все очень толково и четко объяснил. И мы подумали: зачем нам держать деньги там, где мы не важны. Забрали мы свои деньги, которые нам все же дороги, и перевели их к Славе Андреевских.
Не жалеем, честно говоря.  И прошло уже несколько лет.
Но недавно произошло то, что очень редко бывает и очень много говорит об этике финансовых советников.

Когда в первый раз мы связались по телефону со Славой, то отправили ему копии наших планов в разных банках.  Потом планы были консолидированы, переведены… Но деталей мы не помнили.
И вот звонит нам Слава и говорит, что считает необходимым прозвонить все банки, которые держали наши IRA, Sep IRA и др. и уточнить, есть ли там наши деньги. И он готов потратить с нами время на этот обзвон.
Казалось, бы, ну какое ему дело до старых наших счетов…скромных счетов.

Но ему есть дело. Мы выбрали удобное для всех время, сели и прозвонили. Выяснили очень интересную вещь: да, почти во всех местах деньги были переведены и сконцентрированы на нашем счету.
Но в одном банке – Chase – откуда у нас есть statement, сумма, даты.. все есть.. вот в этом банке нет и следов нашего счета.
– Не открывали, – говорят они мне, – вы у нас счет.
– Но вы же видите statement вашего банка с нашими на нем именами, суммами и датами… Может ли такое быть, чтоб счет мы не открывали, а вы нам присылали отчеты?
– Не знаем, – отвечают нам.

Понимаете, они «не знают»!

Да, мы сейчас попытаемся довести это дело до конца и найти все же человека. который знает.
Но выяснили мы это все благодаря Славе Андреевских, финансовому советнику, которому не все равно и который работает с разными клиентами профессионально, неравнодушно и так, как еще недавно многие работали в Америке.
К сожалению, все реже и реже встречается такое отношение к клиентам и к работе.

Именно поэтому нам и хотелось поделиться информацией о Славе. Если хотите получить надежный и профессиональный сервис, человеческую порядочность, внимание, обращайтесь к Славе по тел. (925) 575-8608

Слава, спасибо вам. Не снижайте планку. И удачи вам в бизнесе и в жизни.

Анна Никольская